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内地房企赴港IPO提速 旭辉地产确定发行价区间

证券日报  2012-11-05 08:47

[摘要] 刚刚进入11月,内地房企就掀起了在港融资的高潮。继11月1日SOHO中国宣布发行两笔总额10亿美元优先票据后,旭辉地产的赴港IPO也进入到最后阶段。11月4日,旭辉地产宣布将其发行价初步定在每股1.33港币至1.65港币的区间内。

三季度土地市场升温 内地房企或再掀赴港IPO热潮 中国证券报

一支主要由内地房企组成的IPO大军,可能掀起新一轮赴港上市热潮。记者昨天从多位市场人士处了解到,面对9月以来逐步走高的港股市场,包括上海旭辉地产在内的内地房企正跃跃欲试。

 

据香港投行人士透露,自9月起内地房企已开始启动一轮配股、发债融资行动,参与企业有龙湖、花样年华等。10月以来,相关企业更是动作频频。其中,融创中国10日公告称成功发售于2017年到期的4亿美元高债券,票面利率12.5%。同日,香港市场传闻,世茂房地产正筹措一笔3年期、规模至少7亿美元的银团贷款,计及所有手续费等利息约为5%。

据记者了解,近期复星医药、郑州煤机、江苏新城、南京金轮、旭辉地产等多家内地企业已经在香港通过或将接受聆讯。其中,18日市场消息,新股复星医药国际配售方面,已获逾1倍超额认购,有不少为长线基金及其主权基金。另一只重磅新股郑州煤机也计划于近期赴香港路演。此前不久,旭辉地产已顺利通过上市聆讯,最快或可于11月挂牌上市。

“房地产企业在此轮IPO浪潮中所占比重极大,企业数量甚至超过半数。除旭辉地产之外,江苏新城、当代集团、南京金轮、重庆协信等多家内地房地产公司也在筹措赴港上市事宜。”一位市场人士说。

据记者了解,江苏新城的募资规模与旭辉地产相当,在3亿-4亿美元之间,其他几家企业的IPO规模多在1亿美元左右。

据分析,造成内地房企纷纷再赴港IPO的原因,除港市回暖之外,房地产行业的诸多利好因素也形成了有利氛围。而三季度土地市场的升温,其背后或许也与资本涌动相关。

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