聚焦绿地集团655亿借壳金丰上市

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视角："金丰重组绿地借壳上市"的5层含义

　　同策咨询研究部总监张宏伟认为，从表面上来看，金丰重组方案似乎只是上海国资改革背景下企业重组的一个典型案例而已，但是对于房企与房地产行业来讲，并非止于此。【详情】

本次重大资产重组包括资产置换和发行股份购买资产两项内容，该两项内容互为条件，互为前提，其中任何一项未获得所需的批准或核准，则本次重大资产重组自始不生效。

一、资产置换

　　公司拟以全部资产及负债与绿地集团100%股权中上海地产集团持有的等额价值的股权进行置换。

二、发行股份购买资产

　　公司拟向绿地集团全体股东，包括上海城投总公司、上海地产集团、中星集团、上海格林兰、天宸股份、平安创新资本、鼎晖嘉熙、宁波汇盛聚智、珠海普罗、国投协力，发行股份购买其持有的绿地集团股权，其中向上海地产集团购买的股权为其所持绿地集团股权在资产置换后的剩余部分。

本次交易完成后，上海地产集团及其全资子公司中星集团、上海城投总公司、上海格林兰持股比例较为接近、且均不超过 30%，上述股东中没有任何一个股东能够单独对上市公司形成控制关系。本次交易完成后，上市公司将成为上海市国资系统中的多元化混合所有制企业。

背景一：上市公司需要转型发展
金丰经营状况受到房地产宏观调控的一定影响。因此需要转型发展以寻求新的经营业务及利润增长点，以应对宏观经济环境和行业发展的变化。

背景二：绿地集团业务快速发展
为未来更快更好地做大做强，尤其是走好国际化之路，依托资本市场是其发展壮大的必由之路。因此，绿地集团需要利用上市公司资本运作平台，把握自身发展有利时机，拓宽融资渠道，提高核心竞争力，加快业务发展，实现公司战略目标。

背景三：深化上海国资国企改革
本次重组符合《关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》的精神，不仅能推动有条件的国企整体上市，同时也促使大型国有企业进一步发展成为混合所有制经济的主要代表，使得国有资本整体效率优化。

看点一：
A股迎房地产巨型航母

　　根据此次交易预案透露，此次重组拟置出资产及拟注入资产以 2013 年 12 月 31 日为基准日的审计、评估工作正在进行中。经预估，本次拟置出资产的预估值为 23 亿元、拟注入资产的预估值为 655 亿元。

看点二：
绿地集团旗下多元化业务

　　分业务来看，绿地目前业务包括房地产开发主业、房地产延伸相关业务、能源及相关贸易产业、汽车相关产业以及其他业务（金融等）。目前形成“房地产主业突出，能源、金融等相关产业并举发展”的多元化产业布局。

看点三：
变身多元化混合所有制企业

　　本次交易完成后，没有任何一个股东能够单独对上市公司形成控制关系，金丰将成为上海市国资系统中的多元化混合所有制企业。

看点四：
上海国资国企改革重要一环

　　在全国深化改革的大背景下，上海作为国资国企改革的重点区域，正加速推动国资国企改革再上新台阶。本次金丰资产重组注入绿地集团100%股权正是上海市国资国企战略性市场化重组的重要一环。

看点五：
其他集团或多点开花

　　市场对国资改革的热情因全国两会的召开而再次点燃，尽管今年以来上海国资改革消息面似乎进入平稳期，但实际上，各大集团都在抓紧年初时间深入调研，预计在未来形成方案，届时上海国资国企改革将进入“多点开花”阶段。

本次交易独立财务顾问海通证券认为，通过本次交易，金丰将拥有世界500强企业绿地集团100%股权，转型成为国内房地产行业领军企业，且同时具有房地产延伸行业及能源、汽车、金融等多元化业务作为辅助支撑，形成综合性大型产业集团，从而将大幅提升金丰的资产质量，大大提高公司的盈利能力和持续发展能力，进而为公司股东带来丰厚回报。

时间	绿地上市大事件追踪
2014年3月	金丰发布重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案 3月17日晚间，金丰发布重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案，根据该预案，绿地集团655亿借壳金丰，公司股票将于3月18日复牌。
2013年12月	上海国资国企改革20条12月17日正式发布周二上午举行的在上海市深化国资改革促进企业发展工作会议正式发布了《关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》（即“上海国资国企改革20条”），此次发布，为绿地A股上市进一步铺平道路。
2013年8月	“盛高置地”确定8月27日更名“绿地香港” 绿地控股集团(“绿地集团”)宣布通过全资子公司认购盛高置地(控股)有限公司扩大股本后的60%交易于今日完成，标志着绿地集团成功登陆香港资本市场[详情]
2013年7月	金丰 7月1日开始停牌金丰昨晚公告称，接到控股股东上海地产（集团）有限公司通知，称上海地产集团将研究有关涉及金丰的重大事项，特申请股票自7月1日起停牌。有业内称此次停牌与绿地上市有关。
2013年5月	盛高拟更名绿地香港 30亿港元绿地借壳控股60% 5月8日晚间，盛高置地与绿地集团联合宣布，绿地将以约30亿港元的代价，通过其在香港注册的全资子公司，认购盛高增发的普通股及无投票权可换股优先股。[详情]
2013年4月	绿地借壳盛高消息发酵 "至少有两套方案在谈" 4月23日，香港《信报》报道称，绿地入主盛高目前有两个方案：其一，前者直接收购后者约六成股权成为控股股东；其二，参考绿城中国（03900.HK）引入九龙仓（00004.HK）作为战略者的方法，盛高向绿地发行60%新股，相当于6.3亿股股份，后者占扩大后股本38%。[详情]
2013年3月	绿地计划分拆部分海外资产今年香港上市绿地集团董事长张玉良于3月18日表示，绿地集团今年计划将部分海外资产在香港上市，为集团在离岸市场融资铺平道路。[详情]
2013年1月	张玉良：借壳标的锁定早在2013年上半年在香港上市对外界传言甚广的上市消息，张玉良对予以了权威回答：“快在上半年，绿地旗下的海外业务、酒店资产等部分将在香港市场上市，有可能是采取收购一家公司、借壳上市的模式。”[详情]
2012年10月	绿地集团声明：否认退出地产上市尚无时间表近日，网络上有传言称“绿地将退出房地产业，并将资产转移至能源与金融行业，为分拆上市做准备。”对此，绿地集团昨天发表声明，称传言纯属子虚乌有。绿地同时还透露，集团对于上市工作目前尚无时间表。[详情]

2011年1月	张玉良否认绿地借壳上市未来方向是独立上市前段时间市场传言绿地将通过借壳实现上市，昨天绿地集团董事长兼总裁张玉良明确表示，“这不太可能”。同时他指出，独立上市是绿地未来的方向，而且集团将加速成为一家公众公司的步伐，但目前还没有时间表。[详情]
2010年12月	绿地借壳上海城投上市愿望被否决农委所持的绿地股权被划转至上海市国资委，同时绿地集团的党组织关系调整至市国资委党委。在此次行政划拨后，坊间曾有传闻，国资委旗下的上海城投希望在上海国资整合大戏之中扮演整合者的角色，因此，旗下城投控股也在做资产的剥离与重组，绿地的地产业务很可能划拨至城投控股，借壳上市。但由于复杂的股权整合，这一方案并不具备可操作性，终被否决。
2008年	张玉良：绿地一定要上市 IPO备选借壳绿地集团董事长兼总裁张玉良曾于2008年接受媒体采访时明确表示：“绿地一定要上市的。”他指出，一家公司发展要经历三个阶段——全国化、资本化、全球化，绿地的全国化已经走得很好了，现在要走资本化，下一步是国际化。张玉良亦透露，绿地上市有几种考虑方案，目标是国内IPO(首次公开发行上市)，如果只是借壳，随时都可以了。
2007年	张玉良首次公开表示：绿地正在准备集团A股整体上市 2007年10月，张玉良首次公开表示，绿地正在准备集团A股整体上市，并已经进入实质性准备阶段。如果成功，不但是IPO（首次公开发行）规模的房地产企业，也将打破长时间以来房地产企业A股IPO僵局。但据了解，目前绿地内部仍在讨论是应该整体上市还是将商业地产部分单独上市。而部分业内人士对绿地能否实现A股整体上市前景并不看好。
2005年	2005年，绿地曾计划将旗下的酒店，打包到境外发行REITS上市，但依然无果而终。
2004年	2004年前后，就有消息称绿地将赴香港上市，但此事随后无声无息。


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