[独家]中国奥园发行7亿股股份 集资达36.4亿港元

 中国广东省具领导地位的综合性房地产开发商 – 中国奥园地产集团股份有限公司（「中国奥园」 或「公司」；股票代号：3883），今天宣布计划于香港联合交易所（「联交所」）主板上市的详情。【延伸阅读：地产股一涨 楼市就尖叫】

中国奥园计划发售合共700,000,000股股份（「发售股份」），占公司经扩大股本31.8%。假设并无行使超额配股权（「超额配股权」），全球发售项下的香港公开发售初步发售70,000,000股股份，占发售股份总数约10%；国际发售初步发售630,000,000股股份，占发售股份总数约90%。【延伸阅读：SOHO中国10月赴港上市 募集金额大超目标达70亿】

中国奥园每股招股价（「招股价」）上限为5.2港元，目前预期下限为每股4.1港元。

联席全球协调人获公司授予超额配股权，并有权要求公司配发及发行最多52,500,000股额外发售股份，及个别现有股东出售最多52,500,000股份「销售股份」（总数约占初步发售股份的15%），每股作价与国际发售的股价相同，补足国际发售中的超额分配。【延伸阅读：广州奥园地产即将登陆港股 摩根士丹利为保荐人】

公司已获得五位基础投资者认购其股份，作为全球发售之其中一部份。

中国信达资产管理公司、The Kuok Group、南丰集团及会德丰有限公司主席吴光正之家族，同意按发售价认购价值2,000万美元的发售股份数目。新鸿基地产发展有限公司主席郭炳湘先生同意按发售价认购价值1,000万美元的发售股份数目。

扣除全球发售的开支后，假设并无行使超额配股权，估计全球发售所得款项净额约为31.14亿港元（假设发售价为每股股份4.65 港元，即指示发售价范围的中位数）。公司计划将所得款项净额作以下用途：

约36.2%（即约11.26亿港元）将用于为现有项目发展融资；

约36.2%（即约11.26亿港元）将用于在中国收购新土地以供发展，如公司在辽宁省沈阳市的新项目沈阳奥园，其中约6,250万港元（即约人民币6,000万元）将用于支付收购沈阳奥园项目第一期土地的未支付代价；余下约10.64亿港元）将用于土地收购；

约23.9%（即约7.43亿港元）将用于赎回若干可换股票据及同意费开支融资；及不超过3.8%之余额（即约1.19亿港元）将用作一般营运资金用途。

中国奥园是中国广东省主要领先地产发展商之一，主要业务重心一直是发展及出售广东省内的大型综合住宅项目。公司在江西省、广西省及重庆市亦有物业发展项目。

公司将会利用于广东省创出的佳绩，将业务拓展至中国其它指定城市，例如辽宁省沈阳市。

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