绿城中国控股有限公司在香港联交所主板成功上市

摘要：

绿城中国控股有限公司在香港联交所主板成功上市，是迈向国际资本市场的重要一步

初次公开发行受到众多国际知名机构投资人及大量个人投资者的认可

成功上市进一步确立绿城的优质品牌

公司所得的资金将用于赎回可换股债券、项目发展、增购新土地、偿还贷款及其他一般用途

2006年7月13日，中国杭州 – 绿城中国控股有限公司 (以下简称“绿城”或“公司”；香港联合交易所代号：3900) 于2006年7月13日成功在香港联交所挂牌上市,成为中国最富裕的省份之一 - 浙江省第一家在香港主板成功上市的房地产企业。首日开市价报8.70元，较招股价8.22元上升0.48元或5.84%。 [延伸阅读]：浙江绿城公开招股 招股价介于6.57－9.86港元间

绿城初次公开发行在全球共发行324,675,500股，当中包括298,701,500股新股份，以及25,974,000股由现有股东出售的现有股份。按发售价8.22港元计算，总集资额达26.63亿港元。若超额配售权被行使，绿城将额外发行最多48，701，000股新股。公司所得的资金将用作赎回可换股债券、用于项目发展、增购新土地、偿还贷款以及其他一般用途。[延伸阅读]：浙江绿城通过上市聆讯 募集资金缩减为4亿美元

绿城董事会主席宋卫平先生表示：此次绿城在国际资本市场上市，是公司可持续发展的重要环节，此次发行能够在近期极具挑战的市场环境下取得目前的成绩，受到众多国际知名机构投资人以及大量个人投资者的关注和认可，这更坚定了我们继续营造优质产品、提供优质服务的决心。公司上市后我们将不断改进管理水平，强化公司治理，提升品牌价值，在进一步加强中国内地住宅市场领先地位的同时，与我们的投资人、员工和合作伙伴共同成长。

绿城董事会常务副主席及行政总裁寿柏年先生说：“绿城作为全国领先的住宅发展商之一，一直为置业者提供优质住宅物业，我们不断把成功的业务摸式推广、应用到全国各重点市场。此次上市所融资金，将进一步改善公司的现金流和负债比率，为公司的可持续发展提供良好保障。”

绿城迈向资本市场之路始于2005年。经过重组，公司于2006年年初通过配售可转换债券和股本成功引进以摩根大通和STARK INVESTMENT组成的国际财团，共募集资金1.5亿美元。此举不但显著提升了绿城的资本实力，更为绿城加快国际化进程，走向国际资本市场打下了坚实的基础。 [延伸阅读]：专题：绿城集团引进国际投资者可转债境外上市

自1995年成立以来，经过十余年的努力，绿城从一个小型民营企业成长为中国领先的全国性房地产开发商，并逐步形成自身核心竞争力。目前，绿城最主要的核心竞争力之一是高品质产品的开发能力。公司在先进的开发理念和真诚、善意、精致、完美的企业文化的指引下，凭借与国内外优秀供应商长期、稳定的合作关系，实施全面、严格的质量控制体系，确保为客户提供高品质的产品，并具备将这些产品和开发经验移植到新城市、新项目中的能力，从而不断加快项目开发速度，并持续提高产品品质。

在发展中坚持提供高品质产品和真诚服务使绿城赢得了市场的认同，树立起绿城的品牌形象，并为公司带来了多面的价值，如增加品牌溢价，提高利润率，加快销售速度，通过品牌输出创造更多商机等。

面对机遇和挑战，绿城对未来充满信心，并积极进行战略布局。目前，公司已拥有860万平方米的土地储备，足够未来五年的发展需要。这些土地储备分布杭州、北京、上海、合肥、长沙等中国区域性政治、经济、文化中心城市。同时公司还将继续有选择地进入具有高增长的区域性中心城市，例如今年公司已在青岛市签署了近200万平方米的项目开发框架协议。目前拥有的土地储备中已有90%以上取得了土地使用证，未取得的部分预计也将在年内取得。

回顾绿城的发展历程，寿柏年先生说：“中国经济的持续发展、城市化进程的加快，和居民改善生活品质的愿望，是中国房地产业长期发展的强大动力。目前这一行业正在经历整合和结构调整，但我们坚信经过市场考验的中国房地产行业将不断走向理性和成熟。对绿城这样一家在风雨磨砺中成长壮大的企业来讲，我们看到的发展机遇大于挑战。我们也希望更多投资人能持续关注中国的房地产业，关注绿城，与我们分享中国房地产行业发展的商机与成果。”

附：

关于绿城中国控股有限公司

绿城中国控股有限公司 (「绿城」或「本公司」)是中国名列前茅的全国住宅房地产发展商之一。本公司于1995年1月在浙江省省会杭州市成立。经过多年的发展，本公司已成为全国性的住宅发展商，在上海、北京及其它策略性城市，包括安徽省合肥市、湖南省长沙市及新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，拥有相当规模的业务。

绿城主要在中国从事优质住宅物业的开发，目标客户为国内中、高收入人士。本公司专注于住宅物业开发，主要产品系列包括别墅，低层公寓、高层公寓及酒店式服务公寓。

本公司被浙江省房地产协会以整体企业实力评为浙江省房地产行业的第一位。于2004年及2005年，本公司的品牌「绿城」获由中国国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究中心及搜房中国指数研究院所组成的的十大中国房地产研究小组评为中国十大最具价值房地产品牌之一。

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